مدارهای مجتمع: پویایی بازار و تکامل ساختار عرضه · · یک حادثه آتش سوزی در ATX، یک کارخانه بسته بندی در Weihai، چین رخ داد. این کارخانه برای بسیاری از تولید کنندگان پیشرو IC (مدار مجتمع) مانند توشیبا (توشیبا) و تگزاس اینسترومنت (تگزاس اینسترومنتز) عرضه می شود. در بازار نقدی، محصولات توشیبا (به ویژه ماسفت ها (ترانزیستورهای اثر میدانی) نوسانات قیمتی جزئی را تجربه کرده اند. کارت های شبکه: اعلام کمبود مستمر و تعلیق تولید · تحویل کارت های شبکه سری CX7 ملانوکس با تاخیر مواجه شد. بدتر شده است و چرخه تحویل فعلی از سپتامبر 2025 تا نوامبر تمدید شده است: نوسانات قیمت و چالش های توزیع · عرضه سری Ice Lake اینتل اندکی بهبود یافته است و انتظار می رود تحویل به تدریج از اواخر جولای تا آگوست از سر گرفته شود.
· به دلیل تقاضای شدید برای پردازندههای هستهای بالا در بازارهای اروپا و آمریکا، تقاضا برای سری تورین تحت AMD (USS Super Semiconductor Corporation) افزایش یافته است.
· CPU پلت فرم سنتی Xeon اینتل (واحد پردازش مرکزی) EOL (اطلاعیه توقف) را صادر کرده است. اگرچه هنوز عرضه وجود دارد، اما دشواری خرید لحظه ای به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
· CPU (پردازنده مرکزی) درجه دسکتاپ Alder Lake اینتل به دلیل معاملات فعال بازار لحظه ای ضعیف بوده و قیمت ها نیز افزایش یافته است.
· نسل سیزدهمین پردازنده موبایل بازی Raptor Lake H/HX (پردازنده مرکزی) نیز دارای شکاف عرضه است.
· تقاضا برای نسل چهارم CPUهای Sapphire Rapids (پردازندههای مرکزی) در حال افزایش است.
FGs: تقاضای قوی برای سری Jetson · تحت تأثیر تقاضای مداوم، ممکن است ارسال سری Jetson در چند دسته تا پایان سال به تعویق بیفتد. · چندین مشتری گزارش کرده اند که ظرفیت 8/16 گیگابایتی انویدیا Jetson Orin NX دارای مشکلات کیفی مرتبط با ولتاژ است. پردازندههای گرافیکی (پردازندههای گرافیکی): تخصیص استراتژیک و نوسانات بازار · تقاضا برای پردازندههای گرافیکی (پردازندههای گرافیکی) مرکز داده بالا میرود.
· ظرفیت 80 گیگابایتی A100 تمام شده است.
· ظرفیت 80 و 94 گیگابایتی H100 وارد فاز خاموشی شده است، با عرضه محدود در حال حاضر، و چرخه تحویل فعلی ظرفیت 94 گیگابایتی H100 4 تا 6 هفته است.
· ظرفیت 80 گیگابایتی H100 با EOL (اطلاعیه توقف) همچنان مشکلات کیفی دارد، اما فعالیت تراکنش هنوز فعال است.
· چرخه تحویل سری Blackwell 4000/5000 تحت انویدیا بسیار فراتر از انتظار است و انتظار میرود عرضه عمومی پس از آگوست بازیابی شود. DRAM (حافظه دسترسی تصادفی پویا)/ماژول حافظه: تنگنای بازار و انتقال به حافظه DDR5 · بازار حافظه DDR4 به کوچک شدن ادامه میدهد، چرخه تحویل تا اوایل سال 2026 تمدید شده است و قیمت نقدی مجدداً 10 درصد افزایش یافته است.
· کمبود عرضه حافظه DDR4 انتقال کلی از بازار به حافظه DDR5 را تسریع کرده است. افزایش قیمت حافظه DDR5 نسبتاً پایدار است و بسته به تراکم محصول خاص از 1٪ تا 7٪ متغیر است.
سامسونگ انتظار ندارد موجودی بزرگی را در سه ماهه سوم منتشر کند، و LPDDR4/4X وارد فاز خاموش شدن شده است و ادامه تقاضا ممکن است به محدودیت عرضه منجر شود.
انتظار می رود Hynix قیمت ها را بین 15 تا 25 جولای تعدیل کند و محدودیت های عرضه همچنان باقی است.
RDIMM (ماژول ذخیره سازی درون خطی دوگانه با حافظه): بازسازی تقاضا و فشار قیمت · انتظار می رود قیمت عرضه مستقیم RDIMM (ماژول ذخیره سازی درون خطی دوگانه با حافظه) تحت سامسونگ 20% تا 30% افزایش یابد. · کینگستون قیمت DIMM سطح رومیزی DDR4 (ماژول ذخیره سازی درون خطی دوگانه) را تا 35 درصد افزایش داده است.
· DDR4 RDIMM (ماژول ذخیره سازی درون خطی دوگانه) عرضه کمی دارد، اما تقاضا همچنان قوی است و قیمت ماژول های محصول با ظرفیت 16/32/64 گیگابایت همچنان در حال افزایش است.
· UDIMM ها (ماژول های حافظه داخلی دوگانه بافر نشده) تقاضا در زمینه بازی افزایش یافته است و تقاضا در زمینه محصولات استاندارد در سطح دسکتاپ پایدار است. SSD (درایو حالت جامد): محدودیت عرضه و افزایش قیمت · عرضه SSD در سطح سازمانی با ظرفیت کم (درایو حالت جامد) همچنان محدود است.
· سازندگان SSD (درایو حالت جامد) قیمت های سه ماهه محصولات با تراکم های مختلف را بین 5 تا 8 درصد افزایش می دهند. هارد دیسک ها (دیسک سخت مکانیکی): تغییرات ظرفیت و گسترش چرخه تحویل · انتقال هوش مصنوعی (هوش مصنوعی) و برنامه های کاربردی ابری به هارد دیسک ها (دیسک های سخت مکانیکی) با ظرفیت بالای 18 ترابایت منجر به کمبود محصولات با ظرفیت کمتر از 16 ترابایت می شود. · چرخه تحویل فعلی محصولات با ظرفیت 2 تا 8 ترابایت از 20 هفته فراتر رفته است.
Western Digital (Western Digital) تأیید کرد که 20 تا 26 ترابایت هارد دیسک های با ظرفیت بالا (هارد دیسک های مکانیکی) تقاضای بالایی دارند و قیمت محصول نسبت به ماه گذشته 10 درصد افزایش یافته است.
"قطعات غیرفعال: گسترش سیکل تحویل و محدودیت توزیع · گسترش چرخه تحویل مقاومتهای Yageo و خازنهای Taiyo/Murata.
· چرخه تحویل قطعات غیرفعال تحت سامسونگ از 8 به 12 هفته به 14 تا 18 هفته افزایش یافته است. اگرچه کمبود جامعی اعلام نشده است، اما تردیدی وجود ندارد که محدودیت های عرضه در حال تشدید است.
· هوش مصنوعی مولد (هوش مصنوعی) و سفارشیسازی تراشه: موج هوش مصنوعی (هوش مصنوعی) تقاضای بازار برای تراشههای بهینهشده عملکرد را تسریع کرده است و سرمایهگذاری در ASIC (مدارهای مجتمع ویژه برنامهها)، پردازندههای اختصاصی پردازندهها و مدارهای مجتمع تولیدکننده تلگراف (OEM) تراشه های خود ساخته
· کاربردهای تولید هوشمند: ابزارهای صنعت 4.0 مانند تعمیر و نگهداری پیشگویانه مبتنی بر هوش مصنوعی (هوش مصنوعی) و دوقلوهای دیجیتال در حال تبدیل فابریک به مراکز داده هستند.
· نیمه هادی مستقل و بازگشت ظرفیت: بازگشت ظرفیت جهانی و برنامه های حمایتی دولت در زمینه نیمه هادی ها، کل زنجیره تامین را تغییر شکل داده است، با تمرکز بر پایداری زنجیره تامین و تولید بدون نقص.
· نوآوری فراتر از قانون مور: نوآوری فعلی بر علم مواد و ادغام ناهمگن — بسته بندی سه بعدی، فناوری ذرات هسته، کاربردهای SiC (کاربید سیلیکون)/GaN (نیترید گالیوم) و فناوری های نوظهور نورومورفیک تمرکز دارد. "
· اینتل: اینتل تحت تأثیر ارزیابی عملکرد، کاهش هزینه و تعدیلهای استراتژیک، بازسازی عمدهای را انجام داده و اکنون 15 تا 20 درصد از کارکنان بخش ریختهگری خود را کاهش داده است (تعداد افراد از 10000 نفر فراتر رفته است). مدیرعامل (مدیرعامل) لیپ بو تان اعتراف کرد که اینتل (اینتل) از ده شرکت برتر نیمه هادی در جهان خارج شده است. (*برگزیده از گزارش مقاله TOI)
· انویدیا: جنسن هوانگ، مدیرعامل (مدیر عامل) انویدیا به طور فعال فناوری هوش مصنوعی (هوش مصنوعی) را در واشنگتن و پکن ترویج میکند و تأیید میکند که انویدیا درخواست ازسرگیری فروش پردازندههای گرافیکی H20 به چین را دارد و یک برنامه کاربردی کاملاً سازگار با پردازندههای گرافیکی GRTX PROWIN GPU را راهاندازی میکند.
(*برگزیده از گزارش وبلاگ NVIDIA)
· SK Hynix: فناوری Infinitesima AFM (میکروسکوپ نیروی اتمی) پشته HBM4E را برای دستیابی به بازده بالا پیوند هیبریدی 16 لایه یکپارچه می کند. Hynix راه حل های 12 لایه HBM4 و HBM3E را در COMPUTEX (نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تایپه) در سال 2025 ارائه کرد.
(*انتخاب شده از بیت ها & گزارش تراشه ها)
· Infineon: Infineon به شدت در حال ترویج تولید انبوه ویفرهای GaN 300 میلیمتری (نیترید گالیم) است و انتظار میرود اولین دسته از نمونهها در سه ماهه چهارم سال 2025 تحویل داده شود و در نتیجه رهبری خود را بهعنوان یک تولیدکننده Nitrium (IDM) یکپارچه (IDMN) در زمینه یکپارچهسازی دستگاههای nitrium تقویت کند.
(*برگزیده از گزارش رسمی Infineon)
منبع: حساب رسمی فیوژن الکترونیک